De dertienjarige An verhuist van een hectisch jongereninternaat naar een pleeggezin op het platteland. Haar nieuwe pleegbroertje Berend, een achtjarig jongetje met het syndroom van Down, probeert An wegwijs te maken in deze nieuwe wereld. Toch heeft An last van heimwee. Maar waar verlangt iemand zonder thuisplek naar wanneer hij heimwee heeft?
Deze film kwam tot stand in samenwerking met de VPRO.